Сделка является самой крупной за всю историю секьюритизации на российском ипотечном рынке. Под залог ипотечного портфеля планируется выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг. Структура сделки представляет собой новый инструмент однотраншевой секьюритизации, в полном объёме гарантированный АИЖК.
Сбербанк сохраняет за собой все функции по взаимодействию с ипотечными заёмщиками, продажа пула ипотечных кредитов никак не отразится на качестве обслуживания клиентов банка.
Ранее Сбербанк стал первым банком, подписавшим с АИЖК меморандум о сотрудничестве в рамках реализации проекта "Фабрика ИЦБ". В ближайшее время Сбербанк станет первым государственным банком, который проведёт секьюритизацию ипотечного портфеля в рамках нового механизма.
АИЖК рассматривает облигации "Фабрики ИЦБ" как одно из наиболее перспективных направлений развития рынка секьюритизации.
Справочно: Для АИЖК реализация этой стратегической инициативы является основным направлением деятельности на рынке ипотечных ценных бумаг. Агентство планирует активно расширять объёмы эмиссии однотраншевых облигаций в рамках "Фабрики ИЦБ", совершенствовать механизмы выпуска и регулирования рынка ИЦБ. Стандартизация и упрощение процедур выпуска, снижение стоимости и сроков подготовки сделок, а также создание благоприятной регуляторной среды позволят сформировать новый рынок однородных, высоколиквидных и надёжных ипотечных ценных бумаг.
