ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Лента", (LSE, MOEX: LNTA), одна из крупнейших розничных сетей в России, объявляет об определении ставки купона по облигациям серии БО-06 на сумму 5 млрд. рублей.

По размещаемым облигациям предусмотрена оферта, вступающая в силу через 36 месяцев с даты начала размещения, срок обращения облигаций - 10 лет, номинал - 1 000 рублей.

Книга заявок была открыта 8 сентября 2015 года и закрыта 8 сентября 2015. Расчёты по сделкам при размещении облигаций серии БО-06 пройдут на Московской бирже 10 сентября 2015 года.

По итогам завершения формирования книги заявок ставка купона была установлена на уровне 12,4% годовых. Проценты за первые 36 месяцев будут выплачиваться каждое полугодие шестью платежами; платёж по первому купону будет осуществлён через 6 месяца с даты завершения размещения. Все шесть купонов имеют процентную ставку, равную ставке первого купона.

Облигации серии БО-06 станут пятым выпуском облигаций Компании на Московской бирже. Ранее в марте 2013 года Лента выпустила облигации серии 1, 2, 3 общим объёмом 10 млрд. рублей и 6 августа 2015г. были размещены облигации серии БО-03 в размере 5 млрд. рублей. В дополнение к этому у Компании есть зарегистрированная программа выпуска биржевых облигаций суммарным объёмом 23 млрд. рублей.

Средства, полученные от размещения выпуска облигаций, обепечат Компании комфортный финансовый уровень для развития программы по открытию новых магазинов в 2016 и далее.

Организаторы размещения: ПАО Банк ВТБ и АО "Райффайзенбанк".

"Лента" - одна из крупнейших розничных сетей в России и вторая по размеру сеть гипермаркетов в стране (по размеру выручки за 2014 г.). Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. "Лента" управляет 120 гипермаркетами в 63[1] городах по всей России и 27 супермаркетами в Москве с общей торговой площадью около 777 182 кв.м. Средняя торговая площадь одного гипермаркета "Лента" составляет около 6 200 кв.м. Компания оперирует пятью собственными распределительными центрами для гипермаркетов.

Компания развивает несколько форматов гипермаркетов с низкими ценами, которые отличаются маркетинговой и ценовой политикой, а также ассортиментом товаров местных производителей. По состоянию на 31 декабря 2014 г. штат Компании составлял около 35 100 человек[2].

Менеджмент компании сочетает значительный международный опыт с глубоким знанием российского рынка и обширным опытом работы в России. Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Capital и Европейский банк реконструкции и развития, которые придерживаются высоких стандартов корпоративного управления. "Лента" имеет листинг на Лондонской фондовой бирже и Московской Бирже под торговым кодом "LNTA".