ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Standard & Poor's понизила долгосрочный кредитный рейтинг контрагента ЗАО "Альфа-Банк Украина" с "ССС+" до "СС". Одновременно рейтинг по национальной шкале был понижен с "uaB" до "uaCC". В то же время краткосрочный кредитный рейтинг остался без изменений - на уровне "С". Все рейтинги помещены в список CreditWatch, прогноз - "Негативный".

Рейтинговое действие последовало за объявлением банком об обмене трёх выпусков еврооблигаций, общий объём которых составляет около 1 млрд долларов , а доля в структуре обязательств АБУ - около одной трети. Одновременно АБУ обратился к владельцам еврооблигаций с просьбой об изменении условий заимствования.

АБУ предлагает обмен на денежные средства и новые еврооблигации, и это эквивалентно 100% основной суммы долга по старым еврооблигациям. Предполагается, что срок погашения новых еврооблигаций будет продлён до 2012 г., что является более длительным сроком, чем у выпусков старых еврооблигаций. Один из выпусков должен быть погашен в декабре 2009 г.

"Мы считаем предлагаемую реструктуризацию долга вынужденным (distressed) обменом долговых обязательств, что соответствует категории "дефолт" в соответствии с нашими рейтинговыми критериями, - заявила кредитный аналитик Standard & Poor's Екатерина Трофимова. Такая трактовка данного обмена связана с тем, что сроки погашения новых еврооблигаций являются более длительными по сравнению с изначальными сроками выпуска".