ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Евраз Груп С.А." и "Орегон Стил Миллз" сообщили о подписании соглашения, в соответствии с которым "Евраз" приобретёт компанию "Орегон Стил" за сумму порядка $2,3 млрд, что соответствует $63,25 за акцию.

Предлагаемая цена в размере $63,25 за акцию означает премию в 22,3% к средневзвешенной цене акций "Орегон Стил" за последние три месяца или премию в 30,3% к средневзвешенной цене акций за последние шесть месяцев.

По условиям соглашения, вновь созданная дочерняя компания "Евраза" сделает предложение о покупке за наличные всех находящихся в свободном обращении обыкновенных акций "Орегон Стил" и затем произведёт слияние с "Орегон Стил". Совет директоров "Орегон Стил" единогласно рекомендовал акционерам "Орегон Стил" принять данное предложение.

Оферта предположительно будет сделана в течение недели, начиная с 27 ноября 2006 года, и будет обусловлена получением обычных для такого рода сделок одобрений, включая разрешения со стороны антимонопольных и других регулирующих органов, и приобретением "Евразом" большинства акций "Орегон Стил". За офертой последует слияние компаний на тех же ценовых условиях. По завершении сделки "Орегон Стил" войдёт в состав "Евраз Груп".

Председатель Совета директоров "Евраз Груп" Александр Фролов отметил, что данная сделка соответствует долгосрочной стратегии расширения бизнеса компании на высокодоходных рынках готового проката, опирающегося на существующее производство слябов. Эта сделка создаст значительные преимущества и "Орегон Стил", и "Евразу" в целом. Приобретение "Орегон Стил" создаст прочную платформу для выхода "Евраза" на рынок Северной Америки, являющийся одним из наиболее важных в мире.

"Евраз" считает, что объединение позволит обеим компаниям добиться значительного синергетического эффекта в производственной деятельности на базе стабильных поставок высококачественных слябов с металлургических заводов "Евраза" в России. Кроме того, интеграция высокоэффективного трубного бизнеса "Орегон Стил" даст "Евразу" выход на растущие североамериканские рынки нефти и газа. В 2006 году объём производства объединённой компании составит свыше 16,8 млн тонн стали, а объём продаж превысит 17,4 млн тонн.

"Евраз" предполагает, что штаб-квартира "Орегон Стил" будет по-прежнему находиться в г. Портленде, штат Орегон, и не ожидает каких-либо существенных изменений в численности сотрудников после завершения сделки.

"Кредит Суисс" выступает эксклюзивным финансовым консультантом "Евраза" и будет дилером-менеджером предложения. "Ю-Би-Эс Секьюритиз" выступает ведущим финансовым консультантом "Орегон Стил" в сделке; заключение о справедливости цены совету директоров "Орегон Стил" представила компания "КиБанк Капитал Маркетс". "Клири Готтлиб Стин энд Хэмилтон" является юридическим консультантом "Евраза", а "Ковингтон энд Берлинг" и "Швабе, Уильямсон энд Уайатт" - юридическими консультантами "Орегон Стил".