ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ОАО "ГМК "Норильский никель" ("Норильский никель" или "Компания") объявило об успешном окончании синдикации кредитов на сумму $3,5 млрд.

По сообщению пресс-службы "Норильского никеля", кредиты были привлечены в рамках финансирования на общую сумму $6 млрд для приобретения всех выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций канадской компании LionOre Mining Ltd (“LionOre”) путём публичной оферты от 7 мая 2007 года.

Финансирование было полностью организовано и подписано банками BNP Paribas и Societe Generale Corporate & Investment Banking (далее “Ведущие Уполномоченные Организаторы и Букраннеры“).

Финансирование приобретения LionOre на общую сумму $6 млрд включает:

(i) срочную синдицированную предэкспортную кредитную линию сроком на 5 лет на сумму $2 млрд;

(ii) срочную и возобновляемую синдицированные необеспеченные кредитные линии сроком на 3 года на общую сумму $1,5 млрд;

(iii) краткосрочную необеспеченную кредитную линию сроком на 1 год на сумму $2,5 млрд, предоставленную двумя Ведущими Уполномоченными Организаторами.

Кредитные соглашения были подписаны 22 июня 2007 года. Размер маржи зависит от уровня текущего кредитного рейтинга Компании: для 5-летней срочной предэкспортной кредитной линии маржа была установлена на уровне 52,5 базисных пункта в течение первых трёх лет использования и 62,5 базисных пункта в течение последующих двух лет. Для 3-летних срочной и возобновляемой необеспеченных кредитных линий маржа составила 60 базисных пунктов.

Банки Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, BTMU (Europe) Limited, Calyon, ING Bank N.V., Natixis и Sumitomo Mitsui Banking Corp. вошли в сделку в качестве Ведущих Организаторов и Сабандеррайтеров до начала основного этапа синдикации, в рамках которого общее число заявок на участие в синдикате значительно превысило изначальную сумму. По итогам в синдикат вошли восемнадцать банков.

Несмотря на превышение общей суммы, заявленной банками к участию в синдикате (на 22%), "Норильский никель" принял решение не увеличивать сумму кредита.

Societe Generale & Investment Banking выступил в качестве Агента Синдицированных Кредитных Линий, а BNP Paribas выступил в качестве Агента по финансированию краткосрочной необеспеченной кредитной линии на сумму $2,5 млрд. Societe Generale Corporate & Investment Banking выступил в качестве консультанта "Норильского никеля" по рейтингу в течение оферты.