ТМК в рамках IPO планирует разместить 23,2% акций
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ОАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) в рамках IPO планирует разместить 23,2% акций.
По сообщению AK&M, базовый размер пакета, предлагаемого на продажу, составляет 20,62%, или 180 млн акций. Опцион на дополнительное размещение - 10% от основного пакета.
Ценовой диапазон для акций установлен на уровне $4,6-5,4 за акцию, для глобальных депозитарных расписок (одна GDR соответствует 4 акциям) - $18,4-21,6. Таким образом, в ходе размещения ТМК планирует привлечь $828-972 млн при условии нереализованного опциона доразмещения. Капитализация компании оценивается в пределах $4,0-4,7 млрд.
Кроме того, основной акционер ТМК - TMK Steel Ltd. - дополнительно предлагает персоналу компании приобрести 4,5 млн акций по цене 123 руб., или $4,57 за акцию. В результате реализованного опциона доразмещения и завершения продажи акций сотрудникам компании объём размещения составит 23,2% акций.
Сегодня, 18 октября, в Москве компания начала road-show. Также оно пройдёт в Лондоне, Нью-Йорке, Франкфурте, странах Скандинавии. Через две недели предполагается начать размещение. Лид-менеджерами проведения IPO определены Credit Swisse, Dresdner Kleinwort и инвесткомпания "Ренессанс Капитал".
TMK Steel намерена направить привлечённые средства на погашение кредитной задолженности, связанной с приобретением 33% акций ТМК у миноритарного акционера, включая возврат ТМК займов в размере до $780 млн.
Комментарии